有關越南出口貿易現況及挑戰簡析

更新日期:106.07.25

資訊來源:Taiwan Textile Federation

去(2016)年越南持續洽簽多項FTA,同時積極參與經濟整合及分散出口市場,但在全球經濟走向未見明朗且需求尚未完全復甦情況下,其紡織品服裝、皮革製鞋、電子、農產品等主力產業出口創匯表現未如預期;全年出口總額1,759億美元,較上一年同期成長8.6%,低於10%之原定目標,惟仍較區域國家表現為優。2016年貿易順差26.8億美元,其中外資企業順差237億美元,國內企業逆差210.2億美元,顯示外資企業在越南出口貿易中扮演絕對重要角色。 2016年越南出口貿易總額未達目標之主要原因為出口產品(包括原油及加工工業品)之價格面臨世界市場價格連續下降壓力而大幅下滑。雖然2016年出口額未能如計畫成長10%,但整體表現上仍有下列亮點:

(一)部分商品項目取得高速成長,如蔬果類產品成長30%、糖果餅乾類產品成長17%、飼料產品增加17%、紡織纖維類產品增14%。

(二)美國、中國大陸、日本、南韓等4大出口市場之出口額均達100億美元以上。其中,美國仍為越南紡織服裝產品之最大銷售市場,鞋類、手機及零配件分居二、三名;對中國大陸出口則以手機及零配件最多,農林水產品居次,其中又以蝦類出口額增加幅度最高;對日本出口以紡織服裝產品為首,其次是運輸工具及零組件、機械設備及零組件:對南韓出口之前三項產品分別為手機及零配件、紡織服裝產品、電腦和電子產品及零配件。

今(2017)年上半年越南出口金額達978億美元,較上年同期增加18.9%。其中外資企業出口金額達708億美元,成長20%;國內企業出口額僅270億美元,成長13.8%。由於大量進口生產所需之原物料及半成品,越南進口額高達1,005億美元,使2017年上半年貿易呈逆差之勢,逆差金額達27億美元。值得一提的是,同期間越南對中國大陸出口額大幅成長42.5%,遠高於越南自中國大陸進口的16.8%增幅,顯著縮小越南對中國大陸之貿易逆差。

本組分析認為,在面對全球貿易保護主義興起及市場頻繁變動之背景下,2017年越南出口仍將繼續保持成長趨勢,不過亦須努力克服下列挑戰:

(一)越南國內企業出口競爭力薄弱,僅佔出口總額之三分之一,在工業產品方面之劣勢尤為明顯,如外資企業之電子產品出口額占全國出口總額之90%並佔據國內市場份額的80%。又以主力出口產品手機及零配件為例,2016年越南手機及零配件出口額為343億美元。其中外資企業出口占出口總量之99.8%,而國內自主品牌手機出口量僅占0.2%。原材料和零配件國產化率低為上述不合理現象存在之原因,恐將限制越南經濟發展速度。同時企業自國外進口零組件,易導致成本增加且提高風險。

(二)由於本地工業生產體系並不完整,支援產業能力薄弱,越南仍需大量進口投入生產的原物料,而面對全球成品價格持續下滑,越南勞動密集型及低技術產品之創匯能力受到影響,預期2017年越南貿易逆差將增加至50億美元,與2016年貿易順差30億美元形成強烈對比,不利國際收支均衡。越南應進一步大力調整產業結構,提高產品技術含量,增強商品競爭力,縮小與發達國家之間的技術差距,避免其貿易條件進一步惡化。

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